金汇金智云 dla iPhone

金汇金智云: Mobilna platforma SaaS dla brokerów

金汇金智云 to mobilna platforma SaaS opracowana przez jinhui financial Co.ltd dla maklerów korzystających z iPhone'ów. Jej celem jest usprawnienie codziennych zadań dla maklerów w podróży. Oprogramowanie składa się z pięciu głównych modułów: Klienci, Moja Praca, Centrum Produktów, Zapytania i Mój Profil. W module Klienci maklerzy mogą szybko uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o swoich klientach, w tym podstawowe dane, aktywa, pozycje, środki, transakcje i transfery produktów. Obsługuje umówione spotkania z klientami i umożliwia wyszukiwanie po nazwie lub ID. Moduł Moja Praca umożliwia maklerom przeglądanie zadań oczekujących, zakończonych i oczekujących na przegląd. Moduł Centrum Produktów pozwala maklerom zgłębiać szczegółowe informacje o produktach na podstawie ich typów. Moduł Zapytań umożliwia maklerom dostęp do konkretnych informacji statystycznych. Na koniec, moduł Mój Profil nie tylko wyświetla informacje osobiste, ale także pozwala maklerom przeglądać zaplanowane spotkania, zmieniać hasła logowania i wylogowywać się.